一、 研究進展情況
（1）研究計劃總體執(zhí)行情況及各子課題進展情況
課題組嚴格按照總體進度安排和年度進展計劃，項目研究總體進展順利，已完成對我國金屬礦產(chǎn)資源價格的歷史、發(fā)展、現(xiàn)狀以及發(fā)展趨勢的分析，我國金屬礦產(chǎn)資源國際價格操縱模式、特征、傳導機理的分析，以及對我國以稀土、銻、鋰等為代表我國優(yōu)勢金屬企業(yè)、以銅、鋁、鉛等為代表的緊缺基本金屬企業(yè)以及以鐵礦石為代表的緊缺黑色金屬企業(yè)進行實地調(diào)研，并對各行業(yè)金屬礦產(chǎn)資源定價權(quán)缺失的“中國因素”及杠桿因素進行了初步分析。目前，課題組已在國內(nèi)外期刊發(fā)表學術(shù)論文18篇，專著一部，培養(yǎng)在讀博士3名、在讀碩士16名、畢業(yè)碩士5名。各子課題具體研究進展如下：
子課題一：①改進國際貿(mào)易公平價格測算方法，從出口定價權(quán)角度，把稀缺性價值、不可再生性價值、環(huán)境成本與代際公平等納入中國優(yōu)勢稀有金屬礦產(chǎn)資源（如稀土）公允價值測算體系，判定其內(nèi)在價值補償?shù)墓匠潭龋?gòu)建了金屬資源開發(fā)代際補償?shù)腃GE模型；②從進口定價權(quán)角度，建立中國緊缺金屬礦產(chǎn)資源（如鐵礦石、銅、稀土）公允價值的測算體系，并采用隨機市場定價模型測定交易勢力的公平程度，判斷近年我國緊缺金屬礦產(chǎn)資源國際貿(mào)易價值的損失程度；③系統(tǒng)研究了金屬礦產(chǎn)資源價格波動的形成機理及特征，從供求關(guān)系、商品金融化以及宏觀經(jīng)濟變量等層面，對金屬礦產(chǎn)資源價格波動行為進行解釋和分析，并通過選取供需因素、投機行為、石油及美元等因素進行相關(guān)實證研究，進一步厘清了金屬礦產(chǎn)資源價格形成機制。相關(guān)研究成果已形成學術(shù)論文7篇，發(fā)表在《Discrete Dynamics in Nature and Society》、《Transactions of Nonferrous Metals Society of China》、《經(jīng)濟地理》、《中國管理科學》、《預測》和《系統(tǒng)工程》等國內(nèi)外期刊上，并形成專著一部。
子課題二：①在整理國內(nèi)外相關(guān)文獻、資料的基礎(chǔ)上，進一步細化了子課題研究提綱，歸納了金屬資源國際定價格局的歷史演進規(guī)律，重點分析了基金投機與國際資源性商品期貨價格的關(guān)系。②完成了包括江西銅業(yè)、云南鋁業(yè)、株冶集團等在內(nèi)的36家有色金屬企業(yè)的問卷調(diào)查，并基于典型案例研究，初步總結(jié)了金屬礦產(chǎn)資源國際市場價格操縱模式及特征分析，辨識現(xiàn)貨定價方式下和期貨定價方式下的金屬礦產(chǎn)資源國際價格操縱模式及行為特征。相關(guān)研究成果已形成學術(shù)論文1篇，發(fā)表在《北京工商大學學報(社會科學版)》上。
子課題三：①對我國優(yōu)勢稀有金屬產(chǎn)業(yè)國際市場格局進行了現(xiàn)狀分析，包括優(yōu)勢稀有金屬礦產(chǎn)資源國際儲量及分布、各國生產(chǎn)量、進出口量、消費量等，主要生產(chǎn)消費國各礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)（礦業(yè)權(quán)管理、關(guān)稅貿(mào)易管理、投資管理、環(huán)境保護等制度及其實施情況）及貿(mào)易狀況（國際產(chǎn)業(yè)組織勢力與國家政策勢力等）等；②分析了優(yōu)勢稀有金屬礦產(chǎn)資源國際市場供求關(guān)系及供需變化趨勢，重點分析了稀有礦產(chǎn)資源的全球供應風險；③初步分析了優(yōu)勢稀有金屬國際定價權(quán)的地位現(xiàn)狀，識別了影響我國優(yōu)勢稀有金屬礦產(chǎn)資源定價權(quán)的杠桿因素及“中國因素”，厘清這些杠桿因素及“中國因素”作用于優(yōu)勢稀有金屬礦產(chǎn)資源國際市場價格短期波動的作用機理。相關(guān)研究成果已形成學術(shù)論文5篇，發(fā)表在《Abstract and Applied Analysis》、《中國人口.資源與環(huán)境》、《中國工業(yè)經(jīng)濟》和《當代經(jīng)濟管理》等國內(nèi)外期刊上。
子課題四：①對鐵礦石產(chǎn)業(yè)國際市場格局進行了現(xiàn)狀分析，包括世界鐵礦石儲量及生產(chǎn)情況，主要國家鐵礦石產(chǎn)業(yè)及貿(mào)易狀況，鐵礦石國際市場供需趨勢（鐵礦石國際產(chǎn)能及整體供求、結(jié)構(gòu)），國際鐵礦石產(chǎn)業(yè)的兼并收購現(xiàn)狀，我國鐵礦石生產(chǎn)現(xiàn)狀、進口貿(mào)易現(xiàn)狀和鐵礦石國際定價權(quán)的地位現(xiàn)狀等；②對鐵礦石定價機制及可操控性進行了現(xiàn)狀分析，主要包括鐵礦石長期協(xié)議定價（協(xié)議礦）、現(xiàn)貨定價（貿(mào)易礦）、指數(shù)定價（季度貿(mào)易礦）機制及不同定價方式轉(zhuǎn)換規(guī)律現(xiàn)狀分析，③初步識別了中國鐵礦石國際定價權(quán)缺失的“中國因素”及杠桿因素。相關(guān)研究成果已形成學術(shù)論文1篇，發(fā)表在《江西社會科學》上。
子課題五：①對緊缺基本金屬產(chǎn)業(yè)國際市場格局進行了現(xiàn)狀分析，包括世界緊缺基本金屬礦產(chǎn)資源儲量及生產(chǎn)情況，主要國家緊缺基本金屬產(chǎn)業(yè)及貿(mào)易狀況；②分析了緊缺基本金屬價格的影響因素，重點關(guān)注了期貨定價下緊缺基本金屬價格的金融屬性的影響，以及具體金融因素對價格的影響機理；③分析了緊缺基本金屬礦產(chǎn)資源國際市場供需和價格趨勢，重點構(gòu)建了基于跳躍和隔夜波動的金屬期貨價格的預測模型；④初步分析了我國基本金屬國際定價權(quán)的地位現(xiàn)狀，分析了影響我國基本金屬礦產(chǎn)資源定價權(quán)的杠桿因素。相關(guān)研究成果已形成學術(shù)論文4篇，發(fā)表在《Discrete Dynamics in Nature and Society》、《中國管理科學》、《中南大學學報(社會科學版)》和《商業(yè)研究》等國內(nèi)外期刊上。
（2）調(diào)查研究及學術(shù)交流情況
調(diào)查研究：從課題立項至今，課題組對云南、上海、湖南、浙江、廣東等地包括江西銅業(yè)、云南鋁業(yè)、株冶集團等在內(nèi)的36家金屬企業(yè)進行了問卷調(diào)查；針對基本金屬、黑色金屬以及優(yōu)勢金屬等存在的差異，課題組到中國有色金屬協(xié)會、中國鋼協(xié)、上海期貨交易所、中國五礦、銅陵有色、湖南有色錫礦山、柿竹園、華菱鋼鐵以及江西萍鄉(xiāng)等地區(qū)進行了針對性調(diào)研，逐步完成了課題所需的基礎(chǔ)性調(diào)研工作。
學術(shù)交流：2015年4月，北京，參加中國社會科學院工業(yè)經(jīng)濟研究所舉辦的國內(nèi)首屆“自然資源資產(chǎn)負債表編制的理論與方法”學術(shù)研討會，參與討論中國社會科學院創(chuàng)新工程項目《自然資源資產(chǎn)負債表編制與應用》等階段性成果；2014年11月，武漢，參加主題為“中國稀有戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源安全戰(zhàn)略”的“非傳統(tǒng)安全—世界與中國”論壇第五屆會議，獲得稀土開發(fā)戰(zhàn)略、有色金屬及其他稀有礦產(chǎn)資源安全及評價等前沿信息；2014年10月，長沙，參加中國工業(yè)經(jīng)濟學會2014年年會暨“產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級與產(chǎn)能過剩治理”會議；2014年4月，杭州，參加中國期貨業(yè)協(xié)會主辦的“第八屆中國期貨分析師論壇”；2014年1月至今，課題組內(nèi)部堅持研討會機制，針對課題中的具體問題展開討論，并相繼邀請清華大學石磊、中國期貨業(yè)協(xié)會李強、五礦有色控股黃國平、中國有色金屬協(xié)會政研室趙武壯、中國工業(yè)經(jīng)濟研究所吳利學、美國特拉華州資源與環(huán)境保護部高方、加拿大多倫多大學羅耀等國內(nèi)外學者和產(chǎn)業(yè)專家進行研討，為課題的有序開展和推進提供了有益的指導。
（3）成果宣傳推介情況
①形成研究報告《鎢金屬價格變動機制與定價權(quán)提升研究》一份，該研究報告對鎢定價權(quán)缺失原因等問題展開調(diào)查研究，就如何進一步整合我國鎢資源，提升我國對鎢定價的影響力提供政策建議，并被中國五礦集團采納。
②課題組在中國社會科學院報送中央的內(nèi)參《中國社會科學院要報》上發(fā)表文章《進一步加強稀有稀缺金屬資源戰(zhàn)略管理的思路與建議》，文章深入分析我國稀有稀缺金屬資源管理及相關(guān)政策存在的主要問題，并提出調(diào)整稀有金屬政策的建議，研究成果報送國務(wù)院及相關(guān)部委，引起國家地質(zhì)調(diào)查局礦產(chǎn)資源勘察技術(shù)指導中心的重視。
③課題組撰寫的研究成果《加快制定實施稀有礦產(chǎn)資源開發(fā)利用的國家戰(zhàn)略，全面提升戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵原材料保障能力》，發(fā)表在中國社會科學院工業(yè)經(jīng)濟研究所內(nèi)部報告《問題與對策》上，該成果對稀有金屬及其在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中應用做出客觀判斷，提出稀有礦產(chǎn)資源開發(fā)利用國家戰(zhàn)略的總體思路，并報送國家主要部委。
④課題組撰寫的研究成果《稀有礦產(chǎn)領(lǐng)域的國際競爭與貿(mào)易摩擦》，提交國土資源部、工業(yè)與信息化部“稀有金屬開發(fā)利用與改革方向”座談會，該成果分析了稀有礦產(chǎn)資源領(lǐng)域國際競爭的新動向，以及主要發(fā)達國家關(guān)鍵原材料戰(zhàn)略調(diào)整對我國稀有礦產(chǎn)資源出口外部環(huán)境的影響，為國家有關(guān)部委應對“稀土案”敗訴后相關(guān)政策調(diào)整提供有益參考。
（4）研究中存在的主要問題、改進措施，研究心得、意見建議
首先，價格操縱是定價權(quán)的實施過程，是國際市場勢力影響市場均衡價格的主要方式，操縱行為具有很強的隱蔽性，以國際貿(mào)易規(guī)則為掩護的價格操縱行為很難識別和取證，也就不易于采取貿(mào)易制裁，輕舉妄動易引發(fā)國際貿(mào)易爭端，因此系統(tǒng)揭示國際市場的價格操縱行為機理是本課題面臨的一大主要問題，課題組準備要以新的視角重新審視金屬礦產(chǎn)資源市場價格的操縱機理，通過對金屬礦產(chǎn)資源國際價格操控的典型案例研究，識別國際市場價格操縱杠桿因素，從刻畫價格操縱行為入手，采用系統(tǒng)仿真的方法，構(gòu)建針對金屬礦產(chǎn)資源關(guān)鍵操縱因素的系統(tǒng)動力學模型，揭示價格操縱的機理及操縱的傳導路徑。
其次，從世情看，當前世界經(jīng)濟已由危機前的快速發(fā)展期進入深度轉(zhuǎn)型調(diào)整
期，低速增長態(tài)勢仍將延續(xù)，基本金屬礦產(chǎn)資源的國際市場需求高峰已過，而優(yōu)勢稀有金屬將隨著戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而需求增加；從國情看，在當前我國經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和產(chǎn)能過剩矛盾突出的背景下，傳統(tǒng)重工業(yè)產(chǎn)品需求峰值已經(jīng)或接近到來，以往過度依賴投資拉動和粗放式規(guī)模擴張的增長方式將難以持續(xù)，鋼鐵、有色金屬等金屬礦產(chǎn)資源需求增速將顯著放緩。世界經(jīng)濟的深度調(diào)整和我國進入新常態(tài)，必然意味著影響金屬礦產(chǎn)資源價格的杠桿因素和國際貿(mào)易格局將出現(xiàn)改變。因此，如何準確準確分析和判斷未來金屬礦產(chǎn)資源國際貿(mào)易格局以及“中國因素”在國際貿(mào)易格局中的變化，以便提出有針對性的、可操作的爭取定價權(quán)的政策建議是目前面臨的又一個主要問題。課題組準備首先通過采用有向無環(huán)圖和溢出指數(shù)、溢出指數(shù)的滾動窗口檢驗等方法，在全球范圍內(nèi)對我國金屬國際定價權(quán)的相對大小及發(fā)展趨勢進行測度，接著系統(tǒng)研究我國定價權(quán)缺失的原因，如世界經(jīng)濟、科技及貿(mào)易格局變化，特別是“中國因素”（如國內(nèi)增長階段轉(zhuǎn)換、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展）等內(nèi)外部環(huán)境變化對我國定價權(quán)的影響，評估這些影響因素的可調(diào)控性，通過把握不同金屬礦種定價上的差異，在符合WTO規(guī)則前提下從產(chǎn)業(yè)、企業(yè)、政府等多個層面提出提升我國定價權(quán)的對策組合。
二、 研究成果情況
代表性成果簡介
代表性成果一：課題組撰寫的科研論文：“The Analysis of Pricing Power of Preponderant Metal Mineral Resources under the Perspective of Intergenerational Equity and Social Preferences: An Analytical Framework Based on Cournot Equilibrium Model”、“代際公平與社會偏好視角下優(yōu)勢金屬礦產(chǎn)定價權(quán)分析”分別發(fā)表在SCI和CSSCI檢索的《Abstract and Applied Analysis》、《中國管理科學》雜志上，這兩篇論文發(fā)現(xiàn)我國優(yōu)勢金屬礦產(chǎn)資源價值實現(xiàn)不完全與資源價值補償非公平性是金屬礦產(chǎn)資源價格扭曲的實質(zhì)原因，導致了礦產(chǎn)資源價格改革基本目標沒能得以實現(xiàn)，即資源價格改革的兩大基本條件沒能得以滿足；為了保證礦產(chǎn)資源價格改革基本目標實現(xiàn)，必須重構(gòu)礦產(chǎn)資源開發(fā)利用價值補償體系，根據(jù)礦產(chǎn)資源開發(fā)利用的多重均衡價值評價原則下對礦產(chǎn)資源開發(fā)補償進行重新界定，基于本文提出的多重均衡評價模型的礦產(chǎn)資源定價機制厘清礦產(chǎn)資源的實際協(xié)議價格定價機制，即礦產(chǎn)資源定價中應該充分反映礦產(chǎn)資源價格完整要素，并協(xié)調(diào)與礦產(chǎn)資源開發(fā)利用相關(guān)的各博弈主體之間的利益。這兩篇論文通過把代際公平均衡、社會偏好均衡與古諾均衡相結(jié)合，解決了代際公平與策略性價值補償確認的技術(shù)難題，實現(xiàn)了可持續(xù)發(fā)展理念與價值評價思維的有效結(jié)合，拓展了礦產(chǎn)資源定價權(quán)缺失的理論分析框架，相關(guān)結(jié)論與構(gòu)建的理論模型為相關(guān)商品貿(mào)易的定價權(quán)解釋提供了新的思路。
代表性成果二：課題組撰寫的科研論文“基于MSVAR模型的有色金屬價格波動影響因素的非線性效應研究”，被CSSCI檢索的《中國管理科學》雜志錄用，該論文發(fā)現(xiàn)，由于新興市場需求增長和指數(shù)化投資同時出現(xiàn)在金屬期貨市場上，且供需因素與金融因素相互作用使得有色金屬價格形成機制更為復雜，呈現(xiàn)出非線性、動態(tài)性以及結(jié)構(gòu)異化等特征；考慮到金屬價格波動的區(qū)制特征及影響因素變量關(guān)系的動態(tài)性，構(gòu)造金屬價格波動影響因素的非線性理論模型，利用馬氏域變模型對金屬價格波動影響機制的動態(tài)化特征進行實證檢驗，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，銅價波動存在顯著的區(qū)制轉(zhuǎn)換特征，即膨脹期、平穩(wěn)期、低迷期三種狀態(tài)；三種狀態(tài)下，金融因素都可以很好地解釋期銅價格波動，但作用機制明顯不同，而 “中國因素”則被明顯夸大，與原有研究結(jié)論相左；短期內(nèi)各個因素在不同區(qū)制下對國際期銅價格的影響在作用方向、持續(xù)時間、作用強度上表現(xiàn)出顯著的差異性。該論文從一個較新的角度探究了有色金屬價格波動的影響因素和影響機制，并通過掌握這些因素的影響力度，進而對金屬價格的合理水平做出判斷，以期為保障金屬資源安全及定價權(quán)提升提供依據(jù)。相關(guān)研究結(jié)論與構(gòu)建的非線性計量經(jīng)濟模型為解釋大宗商品金融化提供了新的思路與分析工具。
代表性成果三：課題組撰寫的科研論文“稀有礦產(chǎn)資源的戰(zhàn)略性評估——基于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的視角”、“稀有礦產(chǎn)資源開發(fā)利用的環(huán)境影響分析”，分別發(fā)表在CSSCI檢索的《中國工業(yè)經(jīng)濟》、《中國人口·資源與環(huán)境》雜志上，這兩篇論文對六類22種稀有礦產(chǎn)資源進行界定,分析其在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中應用的基礎(chǔ)上,采用三因素分析框架,從供應風險、環(huán)境影響、供應受限的經(jīng)濟影響三個維度,設(shè)計了 9項指標, 分析判斷稀有礦產(chǎn)資源的戰(zhàn)略性,對各種稀有礦產(chǎn)資源在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中的相對重要性做出了量化排序,并運用蒙特卡洛模式驗證了評估結(jié)果的可靠性。并進一步采用環(huán)境優(yōu)先策略分析法對六大類 22種稀有礦產(chǎn)全壽命周期的環(huán)境影響做出評估。鑒于稀有礦產(chǎn)資源作為關(guān)鍵原材料在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中的重要地位，這兩篇論文在稀有礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略性定量評估方面做出的創(chuàng)新性探索,對于制定實施稀有礦產(chǎn)資源國家戰(zhàn)略具有重要的參考價值。
代表性成果四：課題組撰寫的專著“大型資源型企業(yè)國際化發(fā)展研究”，對大型資源型企業(yè)國際化發(fā)展的一般規(guī)律進行了系統(tǒng)的分析，梳理了相關(guān)理論研究框架。在廣泛的案例研究基礎(chǔ)上，精選了國內(nèi)外十一個經(jīng)典成功案例，形成案例研究專題，為大型資源型企業(yè)國際化發(fā)展提供了經(jīng)驗借鑒。該專著立足銅陵有色的國際化發(fā)展現(xiàn)狀和管理實踐的基礎(chǔ)上，構(gòu)建了銅陵有色的國際化發(fā)展的戰(zhàn)略體系，從管理國際化、資源國際化、市場國際化、人才國際化、資本國際化五個方面，為銅陵有色量身定做了國際化戰(zhàn)略路徑，指出了國際化發(fā)展的關(guān)鍵障礙和突破辦法，并從管控模式調(diào)整、業(yè)務(wù)板塊創(chuàng)新、融資體系創(chuàng)新和風險控制創(chuàng)新等多方面進行了細化。該專著也對我國資源型企業(yè)十多年來踐行“走出去”的戰(zhàn)略經(jīng)驗教訓進行了系統(tǒng)總結(jié)，具有較強的理論性、針對性和可操作性，對我國大型資源型企業(yè)的國際化發(fā)展，維護我國資源安全以及爭取國際金屬定價權(quán)提供了重要借鑒。
課題組供稿
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